Dieser Tag hätte eigentlich ganz anders laufen sollen: Jim wollte sich zur Kaffeepause mit Rollins an einer Tankstelle treffen. Doch plötzlich findet er sich auf der Pritsche eines Dorfarztes wieder – mit einer Injektion des gefährlichen Giftes Curare versehen. In diesem seltsamen Dorf scheinen alle Bewohner etwas mit dem Mordplan an einem geflohenen sowjetischen Wissenschaftler zu tun zu haben. Für Jims Team ein schwieriger Auftrag, ihren Freund dort herauszuholen...
On holiday and going to meet Rollin at a mountain lodge, Jim stops off in a small town. However, a young couple drop a package containing a gas gun. Exposed, an old man named Doc takes Jim prisoner. The town is populated entirely by enemy agents and they plan to kill a Societ defector in L.A. Doc shoots Jim with curare and the young couple head off to kill the defector. When Rollin arrives, Doc claims Jim had a stroke and can't be moved, but Jim clues him in by blinking a warning in Morse code. Rollin mobilizes the team. Cinnamon goes in as Mrs. Jim and Barney as her chauffeur, and Willy as a trucker. Together the four of them have to get Jim out and thwart the assassination plot.
Après un travail acharné, Jim obtient enfin de ses supérieurs de longues vacances bien méritées. Après avoir examiné plusieurs projets, il décide d'aller rejoindre Rollin en plein coeur des Montagnes Rocheuses, afin de faire une cure de nature, de plein air et de repos bercé par le chant des oiseaux. Sur le chemin qui le mène vers son ami, déjà dans un rythme de vacances, il fait un détour par une petite ville et s'arrête dans le drugstore du centre. Mais là, contre toute attente, il est témoin d'un incident bien curieux et entraîné dans une drôle de spirale : fait prisonnier par les habitants de la ville, il réalise que celle-ci est infestée d'espions soviétiques...
Jim Phelps es secuestrado por los habitantes de un pueblo tras enterarse que son parte de una red de criminales. El reloj corre mientras un par de asesinos están en camino para cometer un asesinato. La "Fuerza" debe encontrar y salvar a Jim, y luego tratar de detener el inminente asesinato.
ローラン（マーティン・ランドー）に会いに行く途中、小さな町に寄ったフェルプス（ピーター・グレイブス）。そこで彼はソ連人亡命者を狙った暗殺計画に巻き込まれてしまう。
