Crockett und Tubbs sollen den lateinamerikanischen Diktator Manuel Borbon in die USA bringen. Der Tyrann will gegen ein Drogenkartell aussagen. Obwohl beide keine Lust haben, den Babysitter zu spielen, fliegen sie nach Costa Morado und treffen sich mit ihrer Kontaktperson Felicia. Tubbs verliebt sich in die junge Frau, muss jedoch bald feststellen, dass sie eine Nonne ist. Währenddessen versucht Crockett, den Transport des Diktators zu organisieren.
Tubbs' old flame Valerie returns to Miami to assist an old friend and her goddaughter. Tubbs wants to renew his relationship with Valerie, but she is intent on rescuing her friend from the threats of a drug dealer.
Ricardo Tubbs est contacté par Valérie, une ancienne petite amie. Celle-ci vient de recevoir un appel désespéré de sa filleule, Lynette, lui apprenant que sa mère, Yvonne, a été battue par un dénommé Swain qui la pousse à se droguer. Valérie, policier de New-York, s'envole alors pour Miami avec la ferme intention d'aider Yvonne et Lynette...
Sonny e Ricardo vanno in Costa Morada con l'obiettivo di incontrare il generale Manuel Borbon, il dittatore che dovrebbe testimoniare contro i più potenti trafficanti di droga del Sud America. Mentre i due detective sono lì scoppia una rivoluzione, ed alcuni boss vogliono tenere Borbon in loro potere per continuare ad usare Costa Morada come base principale per il traffico di cocaina.
Do Miami wraca dawna miłość Tubbsa, Valerie Gordon, a razem z nią wspomnienia. Kiedy jej przyjaciółka, Yvonne, zostaje zamordowana, Tubbs zupełnie nieoczekiwanie staje się współodpowiedzialny za ukrywanie prawdziwego mordercy...
Valerie ottaa pitkästä aikaa yhteyttä Ricoon saadakseen apua huumeriippuvuudesta kärsivälle ystävälleen Yvonnelle, joka on joutunut velkojaan perineen kokaiinidiilerin pahoinpitelemäksi. Stanin uhkapeliongelma pahenee.
