In einer Rückblende verabredet Nae mit Yuta ein Signal, wenn er sie am Tag seiner Abreise im Roten Tal treffen will. Eijiro hinterlässt das Signal, um Nae's Loyalität ihm gegenüber zu testen. Als Nae ins Rote Tal geht, tötet er sie. Eijiro glaubt, dass er Nae mit Meerjungfrauen-Asche wiederbeleben kann. Er kann sie jedoch nicht finden, weil Nae die restliche Asche versteckt hat, damit ihr Vater nicht herausfindet, dass sie damit das Rote Tal erschaffen hat. Eijiro sucht jahrzehntelang nach der Asche und findet sie schließlich, um Nae's immer noch unberührten Leichnam im Roten Tal wiederzubeleben. In der Gegenwart entkommen Yuta und Sokichi Eijiros Männern. Nae führt Mana zum Roten Tal, aber Eijiro fängt sie ab. Als Nae und Mana versuchen, ins Rote Tal zu gelangen, zieht Eijiro ein Messer und sticht auf Nae ein, wobei sie schwer verletzt wird. Nae kommt im Roten Tal an und erinnert sich, dass Eijiro sie dort getötet hat. Als Yuta ankommt und zu Nae geht, stirbt sie an ihrer Wunde.
In flashback, Nae arranges a signal with Yuta if he wants to meet her in the Red Valley on the day he is to depart. Eijiro leaves the signal to test Nae's loyalty to him. When Nae goes to the Red Valley, Eijiro kills her. Eijiro thinks he can revive Nae with mermaid ash. He cannot find it, however, because Nae hid the remaining ash to keep her father from finding out that she used it to make the Red Valley. Eijiro looks for the ash for decades and finally finds it, using it to revive Nae's still pristine corpse in the Red Valley. In the present, Yuta and Sokichi escape Eijiro's men. Nae leads Mana to the Red Valley, but Eijiro intercepts them. When Nae and Mana try to proceed to the Red Valley, Eijiro draws a knife and stabs Nae, critically wounding her. Nae arrives in the Red Valley and remembers that Eijiro killed her there. When Yuta arrives and goes to Nae, she dies from her wound. As they leave, Yuta asks Mana if it's jealousy that makes her impatient with him. Mana asks Yuta if jealousy is some kind of dessert.
En un flashback, Nae hace un plan con Yuta para encontrarse en el Valle Rojo. En el presente, Yuta y Sokichi huyen de los hombres de Eijiro. Nae lleva a Mana al Valle Rojo, pero Eijiro los intercepta. Cuando Nae y Mana intentan llegar al Valle Rojo, Eijiro las ataca.
