In einer Rückblende erzählt das Mädchen Nae ihrem Diener Sokichi und Yuta, dass die Dorfbewohner die Asche der Meerjungfrau benutzt haben, um das Rote Tal zu erschaffen, ein Feld mit immerwährend blühenden roten Blumen. An anderer Stelle erfuhr Yuta, dass ein Dorfbewohner eine Nonne tötete, um die Asche zu stehlen, doch die Nonne erwachte wieder zum Leben und tötete viele der Dorfbewohner. Als Yuta geht, verschwindet Nae. Das Dorf hält ein Begräbnis für sie ab. Im Laufe der Jahrzehnte kauft Eijiro, Nae's ehemaliger Verlobter, das Land des Dorfes. In der Gegenwart findet Mana einen von Eijiros Männern, der ein Mädchen namens Nae verprügelt. Nae tötet den Mann, aber Mana wird dabei getötet. Eijiro erkennt das Mana unsterblich ist. Währenddessen erzählt Sokichi, der sich mit Yuta getroffen hat, Yuta, dass Nae noch am Leben ist, und führt ihn zu Eijiros Haus. Nae tötet einige von Eijiros Männern und flieht mit Mana. Eijiro befiehlt Nae wieder einzufangen und Yuta zu enthaupten.
In a flashback to 60 years before, a girl, Nae, tells her servant, Sokichi, and Yuta that local villagers used mermaid ash to create the Red Valley, a field of perennially blooming red flowers. Elsewhere Yuta heard that a villager killed a nun to steal the ash, but the nun came back to life and killed many of the villagers. When Yuta leaves, Nae disappears. The village holds a funeral for her, even though there's no body. Over the decades, Eijiro, Nae's former fiance, buys the village land. In the present, Mana finds one of Eijiro's men beating a girl named Nae. Nae kills the man, but two other men kill Mana. Eijiro, who keeps Nae confined on his estate, realizes Mana is immortal when she revives. Meanwhile, Sokichi, having met up with Yuta, tells Yuta that Nae is still alive unchanged and leads him to Eijiro's house, where Eijiro's men capture them. Nae kills some of Eijiro's men and escapes with Mana. Eijiro orders his men to recapture Nae unharmed and to decapitate Yuta.
En un flashback, una chica llamada Nae cuenta una historia sobre el origen de un campo de flores rojas a sus sirvientes. En el presente, Mana presencia un acto de violencia hacia una chica llamada Nae y es asesinada. Sin embargo, para sorpresa de Eijiro, Mana resucita y descubre la verdad sobre la chica llamada Nae. Sokichi, un amigo de Yuta, los lleva a la casa de Eijiro, donde son capturados.
