In einer Rückblende in das erste Jahr des Tokugawa-Shogunats, als Yuta 120 Jahre alt war, erinnert sich Yuta an Natsume, ein offenbar 12-jähriges unsterbliches Mädchen, das mit einem alten Mann, den sie Pa nennt, auf einem Markt arbeitet und angeblich Meerjungfrauenfleisch verkauft. Ein umherziehender Mönch, der nach Natsume gesucht hat, findet sie und schneidet ihr den linken Arm ab. Yuta bringt Natsume und ihren abgetrennten Arm zu Pa, der ihr den Arm wieder annäht. In Wahrheit hatte der Mönch ein Stück Nixenleber benutzt, um Natsume für Pa wiederzubeleben. Als der Mönch beschlossen hatte, Natsumes Existenz zu beenden, war Pa mit ihr weggelaufen. Yuta bezweifelt, dass es richtig ist, Natsume zu zerstören, und bietet ihr an, sie mitzunehmen. Der Mönch greift Natsume an und entfernt die Nixenleber. Als Pa sieht, dass der Mönch Natsumes Leber entfernt hat, hebt er sie auf und springt mit ihr von einer Klippe. Yuta findet Natsume lebend, aber in seinen Armen wird sie zu Knochen.
In a flashback to the first year of the Tokugawa shogunate, when Yuta was 120, Yuta remembers Natsume, an apparently 12-year-old immortal girl who works in a market with an old man, whom she calls Pa and who purports to sell mermaid flesh. An itinerant monk who has been searching for Natsume finds her and cuts off her left arm. Yuta carries Natsume and her severed arm back to Pa, who reattaches her arm. In truth, the monk had used a piece of mermaid liver to resurrect Natsume for Pa. When the monk had decided to end Natsume's existence, Pa had run away with her. Yuta doubts destroying Natsume is the right thing to do and offers to take her with him. The monk attacks Natsume and removes the mermaid liver. When Pa sees that the monk has removed Natsume's liver, he picks her up and jumps off a cliff with her. Yuta finds Natsume alive at the base of the cliff, but she turns to bones in his arms. Back in the present, Mana asks Yuta if he thinks she has developed nicely.
En un flashback, Yuta recuerda a Natsume, una niña inmortal que trabaja en un mercado donde se vende carne de sirena. Un monje corta el brazo de Natsume y Yuta la lleva de vuelta al anciano que trabaja en el mercado. Resulta que este la había revivido usando un pedazo de hígado de sirena.
