Yuta und Mana treffen auf Nanao, einen 10-jährigen Jungen, der eine Aschenkapsel trägt. Nanao wurde von einem unbekannten Mann mit Hilfe seiner Großmutter entführt, konnte aber entkommen. Yuta und Mana nehmen Nanao mit nach Hause, wo Nanaos Großmutter Yuta und Mana ein Foto von Nanaos Mutter zeigt, die nicht die Frau ist, die Nanao Mutter nennt. Allein öffnet Nanaos Mutter die Urnenschachtel und enthüllt die Haut eines vernarbten Frauengesichts. Am nächsten Tag sehen Mana und Nanao, wie Nanaos Mutter den Keller betritt, doch später taucht die Frau vom Foto mit einem Verband auf einer Gesichtshälfte wieder auf. Im Keller findet Mana chirurgische Instrumente und die Haut des Gesichts von Nanaos Mutter. In der Zwischenzeit hat Yuta den Entführer verfolgt. Als die Frau mit dem Verband auf den Entführer trifft, hört Yuta, wie sie ihn Nanao nennt und er sie Mutter nennt. Der Verband rutscht von ihrem Gesicht und gibt den Blick auf eine Narbe frei.
Yuta and Mana meet Nanao, a 10-year-old boy carrying a cinerary box. Nanao was kidnapped by an unknown man with the help of his grandmother, but he escaped. Yuta and Mana take Nanao home, where Nanao's grandmother shows Yuta and Mana a photograph of Nanao's mother, who is not the woman Nanao calls Mother. Alone, Nanao's mother opens the cinerary box, revealing the skin of a scarred woman's face. The next day Mana and Nanao see Nanao's mother enter the cellar, but later the woman from the photo emerges with a bandage on one side of her face. In the cellar, Mana discovers surgical instruments and the skin from the face of Nanao's mother. Meanwhile Yuta has been following the kidnapper. When the woman with the bandage meets the kidnapper, Yuta overhears her call him Nanao and him call her Mother. The bandage slips from her face, revealing a scar. The older Nanao explains to Yuta that, 25 years ago, his mother ate mermaid flesh. Then eight years ago, his mother, who hadn't aged in 25 years, kidnapped his son.
Yuta y Mana conocen a Nanao, un niño de 10 años que lleva una urna funeraria. Descubren que Nanao fue secuestrado por un hombre desconocido con la ayuda de su abuela. En la casa de Nanao, Mana tiene una revelación perturbadora...
