Yuta und Mana stürzen bei der Jagd auf einen Schmetterling von einer Klippe. Mana ist bewusstlos, aber Yuta stirbt. Ein stark bandagierter Mann findet Mana. Ein alter Jäger findet den toten Yuta, aber dieser lebt während seiner Bestattung wieder auf. Als Mana in dieser Nacht erwacht, sagt Big Eyes ihr, dass sie in Sicherheit ist. Am nächsten Morgen erzählt er ihr, dass er vor langer Zeit in einem Fischerdorf lebte. Er aß Meerjungfrauenfleisch, wurde ohnmächtig, und als er wieder zu sich kam waren alle Bewohner seines Dorfes getötet worden. Er floh in die Berge und lebte seither allein. Als Yuta und der Jäger Mana und Big Eyes finden, flieht diese tief in die Höhle. Dort stößt Mana auf die Skelette der Dorfbewohner, die Big Eyes gegessen hat. Er erklärt, dass er immer noch Blackouts hat. Als der Jäger auf Big Eyes schießt, rastet er aus und rennt davon. Yuta fängt und tötet ihn. Mana denkt darüber nach, dass es alle Arten von Deformierten, Meerjungfrauen und Yutas gibt.
Yuta and Mana fall off a cliff chasing a butterfly. Mana is unconscious, but Yuta dies. A heavily bandaged man, Big Eyes, as nearby villagers call him, carries Mana to his cave. An old hunter from the village finds Yuta, but Yuta revives during his burial rites. That night when Mana awakens, Big Eyes tells her that she is safe. The next morning Big Eyes tells Mana that long ago he lived in a fishing village. He ate mermaid flesh, blacked out, and, regaining his senses, discovered everyone in his village had been killed. He ran into the mountains and had lived alone ever since. When Yuta and the hunter find Mana and Big Eyes, Big Eyes flees with Mana deep into the cave. There Mana stumbles upon the skeletons of villagers that Big Eyes has eaten. Big Eyes explains that he still blacks out. When the hunter shoots Big Eyes, Big Eyes goes berserk and runs away. Yuta catches and kills Big Eyes. Mana ponders that there are all sorts of Deformed Ones, all sorts of mermaids, and all sorts of Yutas.
Yuta y Mana caen por un acantilado persiguiendo una mariposa. Un hombre vendado, conocido como Big Eyes, lleva a Mana a su cueva. Este cuenta que comió carne de sirena perdiendo el sentido y encontrando más tarde a los habitantes de su aldea muertos...
