Towa sagt Sawa, dass die Enthüllung des Aufenthaltsortes der Meerjungfrau Mana retten wird. Mana erwacht wieder, als sie sich dem Meerjungfrauengrab nähern. Yuta kommt am Grab an und sagt Towa, dass der Verzehr von Meerjungfrauenfleisch ihre Verwandlung in eine Deformierte nur vervollständigen wird. Er sagt auch, dass es einsam war, unsterblich zu sein, bevor er Mana fand. Towa zwingt Sawa ein Stück Meerjungfrauenfleisch auf und erklärt ihr, dass Sawa sich Unsterblichkeit gewünscht habe. Aus Angst, es selbst zu versuchen, hatte Sawa an Towa, ihrem biologischen Zwilling, experimentiert. Während Towa in Gefangenschaft gelebt habe, habe sie ein erfülltes Leben geführt. Towa möchte, dass Sawa unsterblich wird. Sawa stirbt an einem Herzinfarkt und verweigert Towa ihre Rache. Towa befiehlt den anderen, das Grab, das Haus und alles darin zu verbrennen, einschließlich Towa. Während sie das Feuer brennen sehen, erzählt Shiina, dass er früher Towa überreden wollte, mit ihm zu fliehen.
Towa tells Sawa that revealing the mermaid's location will save Mana. Mana revives as they approach the mermaid tomb. Yuta arrives at the tomb and tells Towa that eating mermaid flesh will only complete her transformation into a Deformed One. He also says being immortal was lonely before he found Mana. Towa says immortality or transformation makes no difference and forces a piece of mermaid flesh on Sawa, explaining that Sawa had desired immortality. Too afraid to try it herself, Sawa had experimented on Towa, her biological twin. Then, while Towa had lived in confinement, Sawa had lived a full life. Towa wants Sawa to be immortal, as an old woman or as a monster. Sawa dies of a heart attack, denying Towa her revenge. Towa tells the others to burn the tomb, the house, and everything in them, including Towa. As they watch the fire burn, Shiina says that he had tried to convince Towa to escape with him when he was young. Towa had refused, saying she had to stay to get her revenge. Mana asks Yuta if being alone before was hard.
Towa cree que comer carne de sirena la hará inmortal, pero Yuta advierte al respecto. Towa revela que Sawa experimentó en ella para obtener la inmortalidad mientras estaba cautiva.
