Yuta und Rin nehmen ein Fischerboot und fangen eine Meerjungfrau, um Rins Vater zu retten. Die Inselbewohner von Sakagami, die ihnen aufs Meer gefolgt sind, töten die Meerjungfrau und Yuta und bringen Rin nach Sakagami. Rin sieht dort Isago und erkennt, dass sie unsterblich ist. Isago offenbart, dass sie seit drei Jahren von ihrem früheren Mann schwanger ist, den die Sakagami-Insulaner getötet haben, und dass sie Meerjungfrauenfleisch braucht, um endlich gebären zu können. Ein wiederbelebter Yuta trifft ein, um Rin zu retten. Der Häuptling und seine Männer kämpfen abwechselnd gegen Yuta und Rin und essen Meerjungfrauenfleisch. Diejenigen, die nicht an dem Meerjungfrauenfleisch sterben, einschließlich des Häuptlings, werden zu Deformierten. Isago flieht und springt von einer Klippe ins Meer. Yuta und Rin glauben, dass Isago das aus Verzweiflung getan hat, aber Isago, der jetzt die Gestalt einer Meerjungfrau hat, schwimmt davon, gefolgt von zwei kleineren Gestalten.
Yuta and Rin take a fishing boat and capture a mermaid to save Rin's father. The Sakagami islanders, who followed them to sea, kill the mermaid and Yuta, taking Rin to Sakagami. Rin sees Isago there and realizes Isago is immortal. Isago reveals that she has been pregnant for three years by her previous husband, whom the Sakagami islanders killed, and that she needs mermaid flesh so she can finally give birth. A revived Yuta arrives to save Rin. The chief and his men alternately fight Yuta and Rin and eat mermaid flesh. Those who don't die from the mermaid flesh, including the chief, become Deformed Ones. Isago runs away and jumps off a cliff into the ocean. Yuta and Rin think Isago did it in desperation, but Isago, now in mermaid form, swims away trailed by two smaller forms. On Toba, Rin's father recovers on his own, without mermaid flesh. Back in the present, Mana asks Yuta how far the ocean goes.
Yuta y Rin cogen un bote y capturan una sirena para salvar al padre de esta. Los isleños de Sakagami, que les siguieron al mar matan la sirena. Rin ve a Isago ahí y se da cuenta de que es inmortal.
