Ein Lastwagen überfährt Mana und tötet sie. Shiina, der alte Arzt, der sie untersucht, sagt der Polizei und Yuta, dass sie überlebt hat und weggelaufen ist. Shiina bringt ihren Leichnam zu Sawa, einer alten Frau, und Towa, einer jungen Frau mit einem stark bandagierten rechten Arm. Als er beginnt, Towas Arm durch den von Mana zu ersetzen, wird Mana wieder lebendig. Yuta erkennt, dass Shiina gelogen hat, und folgt ihm zum Haus, wo der örtlichen Legende nach eine Meerjungfrau begraben ist. Towa lässt einen deformierten Hund Yuta töten. Als er wieder zu sich kommt, sperren sie Yuta in eine Zelle im Keller. Towa tötet Mana, damit Shiina ihren Kopf auf Manas Körper verpflanzen kann. Sawa erzählt Yuta, dass sie und Towa eineiige Zwillinge sind. Als sie jung waren, hatte Sawa Towa eine Medizin aus Meerjungfrauenblut verabreicht, um sie vor einer Krankheit zu retten, jedoch ihren Arm verformte. Daraufhin erzählte ihr Vater, Towa sei gestorben und sperrte sie im Keller ein.
A truck strikes and kills Mana. Shiina, the old doctor who examines her, tells the police and Yuta that she survived and wandered away. Shiina takes her corpse to Sawa, an old woman, and Towa, a young woman with a heavily bandaged right arm. As he begins to replace Towa's arm with Mana's, Mana revives. Yuta realizes that Shiina lied and follows him to Sawa's and Towa's house, where local legend says a mermaid is buried. Towa has a Deformed dog kill Yuta. When he revives, Shiina, Sawa, and Towa confine Yuta to a cell in the basement. Towa kills Mana, to have Shiina transplant her head onto Mana's body. Sawa tells Yuta that she and Towa are identical twins. When they were young, Sawa had given Towa medicine made of mermaid blood to save her from a terminal illness, making her ageless, but Deforming her arm. Rather than admit his daughter was partially Deformed, their father had told everyone that Towa had died and had confined her to the cell in the basement until his death.
Un camión atropella a Mana, matándola, pero el doctor Shiina la lleva a un sitio donde la trasplantan en el cuerpo de Towa. Yuta descubre que la leyenda local dice que una sirena está enterrada allí, y se convierte en prisionero de Towa y Sawa, quienes resultan ser gemelas idénticas.
