In einer Rückblende erinnert sich Yuta an Rin, die Tochter des Piratenhäuptlings der Insel Toba, und an die rücksichtslosen rivalisierenden Piraten der Insel Sakagami. Isago, die Frau des Sakagami-Häuptlings, überredet den Häuptling, seine Männer für die Jagd auf Meerjungfrauen einzusetzen. Sie heuert auch Yuta und einige andere Männer in einem nahe gelegenen Hafen für die Jagd an. Yuta, der in einem heftigen Sturm ertrunken ist wird auf Toba angespült. Als Rin am nächsten Tag Blumen auf Yutas Grab legt, wird er wieder lebendig. Eine Zeit lang lebt und arbeitet Yuta mit den Inselbewohnern von Toba zusammen. Eines Tages sieht Isago Yuta und Rin im Hafen. Überrascht, Yuta lebendig zu sehen, stellt Isago fest, dass er unsterblich ist und glaubt, dass er die Meerjungfrau behalten hat, mit deren Suche sie ihn beauftragt hat. Sie folgt den beiden zurück nach Toba und ersticht Rins Vater, indem sie Rin sagt, dass nur das Fleisch der Meerjungfrau ihn vor dem Tod bewahren kann.
In a flashback, Yuta remembers Rin, the daughter of the pirate chief of Toba island, and the ruthless rival pirates of Sakagami island. Isago, the wife of the Sakagami chief, convinces the chief to use his men to hunt mermaids. She also hires Yuta and some other men in a nearby port for the hunt. On Toba, Rin's father is gravely ill, so Rin leads the raiding parties on passing ships, demanding a tenth of their cargo as a toll, but killing no one. Yuta, drowned in a violent storm while mermaid hunting for Isago, washes up on Toba. As Rin places flowers on Yuta's grave the next day, he revives. For a time, Yuta lives and works with the Toba islanders. One day Isago sees Yuta and Rin in port. Surprised to see Yuta alive, Isago realizes he is immortal and believes he kept the mermaid she hired him to find. She follows them back to Toba and stabs Rin's father, telling Rin that only mermaid flesh can stop him from dying. In retaliation, Rin kills Isago.
Durante un flashback, Yuta recuerda a Rin, hija de un jefe pirata. Isago, la esposa del jefe Sakagami, convence al jefe de cazar sirenas. También contrata a Yuta y otros hombres para la cacería.
