Una nube anomala compare sul radar e Mazinga Z interviene prontamente. Ryo insegue la nuvola, che nasconde la fortezza del malvagio conte Blocken che distrae Mazinga mentre un mostro meccanico devasta la città. Mentre Mazinga insegue una navetta nemica fino alle soglie della stratosfera. Richiamato da Afrodite, Ryo torna sulla terra per battersi col mostro ma anche lui, come la navetta volante, scompare in una nube di fumo. Dopo attente analisi alla base si scopre che il mostro si nasconde nelle profondità del lago antistante la base e Mazinga Z parte all'attacco ma viene trascinato sul fondo, quando guadagna la superficie arriva anche l'attacco della navicella ma grazie all'abilità di Ryo, Mazinga riesce a liberarsi e guadagnare il cielo con Jet Scander. La coppia di nemici dirige allora la sua attenzione sull'Istituto di Ricerca ma il combattimento non ha fine e sfruttando una pessima mossa di Blocken Mazinga riesce a sconfiggere la coppia di mostri e salvare la situazione.
Con el Deltan V8, un mortífero robot dinosaurio, el conde Brocken confía en acabar con Mazinger Z de una vez por todas.
水陸両用の機械獣・デルタンV8が街を襲った。デルタンV8は煙幕で姿をくらまして水中に潜んだかと思うと、マジンガーZの足に食らいついて動きを封じる。そこに鉄十字軍団の戦闘機の編隊が現れ、一斉に攻撃を仕掛けてくる。マジンガーZは強引に上空へ逃れようとして途中で失速、甲児はいったんパイルダーオフして離れるが、地上に落ちて無防備になったマジンガーZを破壊しようと、デルタンV8が一方的な攻撃を加える。
