Un nuovo mostro si presenta di fronte all'istituto di ricerca ma incredibilmente il nemico sventola bandiera bianca. Il conte Blocken propone la pace e richiede lo smantellamenti di Mazinga Z come segno di accettazione del patto. Naturalmente si rivela essere un trucco e il nemico mette fuori combattimento il robot di Ryo. I soldati di Blocken si lanciano col paracadute sull'Istituto e riescono a penetrarvi. Tutti abbandonano la fortezza invasa dai soldati, tranne il Professor Yumi e i tre assistenti che vengono catturati. Fortunatamente arriva Mazinga Z che richiamato il Jet Scrander, riparato in extremis, sconfigge il mostro meccanico e mettein fuga Blocken e i suoi soldati.
El Jairon J1, una de las bestias mecánicas del Dr. Hell, aparece con una bandera blanca. El conde Brocken pone sus condiciones.
ブロッケン伯爵が、機械獣とマジンガーZの相互破棄を条件に和平を求めてきた。甲児は最後まで戦い抜くとして拒否。マジンガーZを出撃させて機械獣・ジャイローンJ1と戦うが、敵の想像以上の強さに苦戦を強いられる。ブロッケン伯爵はこの隙に乗じ、飛行要塞グールから鉄十字軍団を降下させて光子力研究所を占拠する。弓教授も修理を終えたジェットスクランダーで脱出しようとする途中、敵の手に落ちてしまう。
