パレードのあと、中央の国で魔法使いたちを迎えるパーティが始まる。華やかな音楽や美味しそうな料理に皆がはしゃぐなか、晶はひとり会場を出ていくシノの後ろ姿に気づく。誰にも言わずに勝手に帰ろうとしているシノに事情を問うと、ヒースクリフと喧嘩をしたと言う。シノは東の国でヒースクリフの家の小間使いとして働いていたが、二人の間にあるものはどうやらそれだけではない様子。シノは晶に自らの出自と、ヒースクリフとの関係、そして彼に抱いている複雑な感情について語り出す。
Alors que la fête bat son plein, des invités improbables font leur apparition.
The wizards and Akira enjoy themselves at the party held for them but then some uninvited guests show up.
A festa ia bem até a chegada de Nicholas, um membro do Exército Armado da Ciência Mágica, insultando os magos.
El banquete en el castillo va viento en popa. Sin embargo, la llegada de ciertos comensales elevará las tensiones y surgirán conflictos inesperados.
Durante il gala, Akira parla con Shino scoprendo qualcosa in più sia su di lui che su Heathcliff. Il ricevimento viene interrotto dall'arrivo di Vincent e del comandante delle forze speciali tecnomagiche, il quale dimostra un grande livore e irrispettosità verso i maghi. All'improvviso però compaiono degli ospiti indesiderati.
Nach der Parade werden Akira und die Zauberer von einer Party begrüßt. Bei Musik und köstlichen Speisen, bemerkt Akira wie Shino die Feier alleine verlässt und folgt ihm. Dabei erfährt sie mehr über seine Beziehung zu Heathcliff.
