Fate's mother, the real villain, is revealed just as the Time-Space Administration Bureau arrives.
Fate retourne auprès de sa mère avec les Jewel Seeds qu'elle a trouvées. Nanoha commence à comprendre ce qu'elle doit faire dans son combat contre Fate. Alors que les deux filles s'affrontent encore une fois pour une Jewel Seed, Chrono, un magicien du Bureau d'investigation interdimensionnel apparaît devant elles.
衝突した二人の杖…間にはさまれたジュエルシードからほとばしった閃光と衝撃が、二人の杖を破損させる。
衝撃に吹き飛ばされる二人。
ジュエルシードは不気味な鼓動を続けていた。
破損したバルディッシュを待機状態に戻し、フェイトは素手での封印にかかる。
アルフの制止も聞かず、必死で封印を行うフェイト。
両手の平の負傷…そして意識を失うほどの魔力喪失と引き換えに、フェイトはかろうじてジュエルシードの封印に成功する。
そんなフェイトを抱き上げ、アルフはなのはたちに怒りの視線を向けて去っていく。
その夜。
レイジングハートの破損、そして先刻の閃光と衝撃…ジュエルシードが持つ力について、思いを巡らせるユーノ。
破損したレイジングハートを心配するなのは。
一方。フェイトの部屋では、アルフがフェイトの治療をしていた。
「明日は母さんに報告に戻る日だから、早く治さないと」と微笑むフェイトに、どこか不満げなアルフ。
アルフはフェイトの母、プレシアに疑問を持っているのだった。
優しくなだめるフェイトに、複雑な感情を隠しきれてないアルフ。
しかし、今回は短期間で目的の物…ジュエルシードを４つも入手したのだから、叱られることなどないのだし…と思い直し、つとめて明るく振る舞おうとするアルフにフェイトは優しい微笑みを返し、静かに母を思う。
翌日…。美由希が日課の早朝ジョギングを終えて道場に入ると、そこにはなのはがひとりたたずんでいた。
姉の練習風景を見ながら、ひとり物思いのなのは。
ユーノからの念話を受け、なのははいま自分が思っていること…「フェイト
Fate torna dalla madre con i Jewel seeds che ha raccolto. Nanoha inizia a rendersi conto di cosa deve realmente fare nella sua lotta contro Fate. Mentre le due bambine si trovano di nuovo a combattere per un Jewel seed, ecco che appare Chrono, un mago del Time-Space Administration Bureau.
Два посоха столкнулись… Между ними вспыхнула вспышка и удар от Жемчужного Семени, что привело к повреждению обоих посохов.
Девушки были отброшены ударом.
Жемчужное Семя продолжало зловеще пульсировать.
Вернув поврежденный Балдиш в режим ожидания, Фейт приступает к запечатыванию голыми руками.
Несмотря на предостережения Альфа, она отчаянно продолжает запечатывать.
Раны на ладонях… И, потеряв сознание от истощения магической силы, Фейт едва успевает запечатать Жемчужное Семя.
Альф, поднимая Фейт, с гневом смотрит на Наноху и её друзей, прежде чем уйти.
В ту ночь.
Юно размышляет о повреждении Рейджинг Харт и о недавней вспышке и ударе… о силе, которую имеет Жемчужное Семя.
Наноха беспокоится о поврежденном Рейджинг Харт.
Тем временем, в комнате Фейт, Альф лечит её.
"Завтра день, когда я должна сообщить маме, так что нужно скорее поправиться," — с улыбкой говорит Фейт, на что Альф выглядит недовольной.
Альф испытывает сомнения по…
