Fate and her familiar Arf challenge Nanoha at a hot spring.
Les familles Takamachi et Tsukimura se rendent ensemble à un onsen : un bain thermal. Nanoha et les autres se relaxent dans l'onsen, mais Nanoha n'arrête pas de penser à la fille en noir, Fate, qu'elle a rencontrée la veille. Qu'adviendra-t-il des deux Magical Girls alors que la familière de Fate, Arf, apparaît également, et qu'elles se battent à nouveau ?
休日を利用して、温泉旅行へと出かける高町家・月村家一同とアリサ。
先日遭遇したフェイトとの一件以来、ひとつも発見できていないジュエルシードのことなど、色々考え込んでしまっているなのはに、休日くらいはゆっくりするようにとすすめるユーノ。
それを受け入れ、アリサ・すずかたちと共に温泉を楽しみ、のんびりしているなのはだったが、そこに突然、一人の女性…アルフが現れた。
「キミかね、うちの子をアレしてくれちゃってるのは…」
そう言ってなのはを値踏みするように眺めるアルフの失礼な言動と行動に、アリサがくってかかる。
アルフはその場を「人違いだった」と笑ってごまかすが、なのはとユーノに、そっと「子供はいい子でお家で遊んでなさいね」と、殺気と魔法の気配を残して去っていく。
のんびり温泉を楽しむアルフは、フェイトに念話で通信する。
フェイトは、ジュエルシードのおおまかな位置特定が済んだことを伝え、アルフは自ら見てきたなのはを「フェイトの敵ではない」と笑う。
そして、夜。眠るアリサとすずかの横で、ユーノと二人で話すなのは。
昼間の女性が、おそらくはフェイトの関係者であること。
そして、ユーノは自らの意志を表明しようとする。
やはりこれ以上、なのはを巻き込めないということ。
ここからはひとりでジュエルシード集めをする…ということを告げようとした瞬間、その言葉はなのはに止められる。
「はじめはユーノくんのお手伝いだったけど、今はもう違う。自分がやりたいと思ってやってることだから」と、なのはは今後も行動を共にすることをユーノに告げる
Le famiglie Takamachi e Tsukimura vanno insieme a una onsen. Mentre si rilassa con gli altri alla onsen, Nanoha non riesce a smettere di pensare a Fate, la ragazza in nero che ha incontrato il giorno precedente. Qual è il destino delle due bambine magiche quando Arf, famiglio di Fate, si palesa e si ritrovano di nuovo a combattere?
В выходной день Такэмачи и Цукимура отправляются в путешествие на горячие источники вместе с Алисой.
После недавней встречи с Фэйт, Наоа погружается в размышления о том, что ей не удалось найти ни одного Жемчужного Семени. Юно советует ей отдохнуть в выходной, чтобы расслабиться.
Приняв его совет, Наоа наслаждается горячими источниками вместе с Алисой и Сузукой, но внезапно появляется женщина по имени Альф.
«Это ты, кто так обращается с нашим ребенком?» — говорит она, оценивающе смотря на Наоа.
Алиса не может сдержаться и вступает в перепалку с Альф, которая, смеясь, пытается оправдаться, заявляя, что произошла ошибка. Однако, прежде чем уйти, она оставляет Наоа и Юно с ощущением угрозы и магической ауры, сказав: «Детям лучше оставаться дома и играть».
Альф, наслаждаясь горячими источниками, связывается с Фэйт по мысленной связи.
Фэйт сообщает, что ей удалось примерно определить местоположение Жемчужного Семени, и Альф, смеясь…
