Suzaka invites Nanoha and Arisa over for a tea party. However, it is interupted for Nanoha when a jewel seed is activated. A mysterious black mage girl comes to claim the Jewel Seed, is she friend or foe?
Arisa et Nanoha sont invitées pour le thé chez les Tsukimura. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un chat trouve une Jewel Seed dans le jardin et l'active. Nanoha et Yuno entreprennent de la sceller, mais ils rencontrent une autre magicienne, vêtue de noir. Que fait-elle ici ?
とある週末。なのはと恭也は月村家へと出かけることになっていた。
なのははアリサとすずかのお茶会へ、恭也は恋人の忍に会いに。
バスに乗って出かけた月村家で、メイドのノエル・ファリンの出迎えをうける二人。
猫たちがくつろぐ、日差しが差し込むテラスの中ですずか・アリサと笑顔で挨拶をするなのは。
忍と恭也は部屋に行き、なのはたちはテラスでお茶会を開始する。
ふたりがなのはを誘ったのは、「最近なのはが元気がないから」という理由からだった。
悩みや心配があるなら話してほしい、と話すすずかと見守るアリサに心が揺れるなのはだったが、ユーノが子猫に追われ、お茶を持ってきたファリンを巻き込んでおおわらわになってしまったことで、うやむやになってしまう。
庭に場所を変えて続くお茶会だったが、庭先で一匹の子猫がジュエルシードを発見してしまう。
気配に気づき、現場に向かう二人。
だが、ユーノが展開した結界内で二人が見たものは、巨大化した子猫だった。
凶暴化することもなく、ただ大きくなっただけの子猫を手早く封印するべくレイジングハートを取り出すなのは。
だがその時、一迅の閃光が巨大子猫を襲う。
「魔法の光！？」とあわてるユーノ。
その魔法…射撃魔法・フォトンランサーを放ったのは、黒衣に身を包んだなのはと同世代の少女だった。
攻撃をつづける黒衣の少女。悲鳴をあげる巨大子猫を見てなのはは飛翔、防御魔法で子猫を守る。
なのはの前に姿を現す黒衣の少女…フェイトは、なのはを見て「同系の魔導師…ロストロギアの探索者か」とつぶやき、レイジングハートを見
Arisa e Nanoha sono invitate per il tè a casa Tsukimura. Tutto sembra andare per il meglio finché un gatto trova un Jewel seed in giardino e lo attiva. Nanoha e Yuuno vanno a raccoglierlo, ma incontrano un'altra maghetta vestita di nero. Che cosa ci fa lì?
В один из выходных. Наноха и Кёя собираются отправиться в дом семьи Цукумура. Наноха приглашена на чаепитие с Алисой и Сузукой, а Кёя — встретиться с девушкой по имени Синобу.
На автобусе они добираются до дома Цукумура, где их встречает горничная Ноэль Фарин. Наноха с улыбкой здоровается с Сузукой и Алисой на террасе, залитой солнечным светом, где отдыхают коты.
Синобу и Кёя идут в комнату, а Наноха с подругами начинают чаепитие на террасе. Девушки пригласили Наноху, потому что заметили, что она в последнее время выглядит не очень бодро. Сузука говорит, что если у Нанохи есть проблемы или переживания, она может с ними поделиться, и Наноха колебалась, но тут Юно, преследуемый котёнком, вносит сумятицу, и разговор уходит в никуда.
Чаепитие продолжается в саду, но там один из котят находит Жемчужное Семя.
Услышав шум, девушки направляются к месту происшествия. Однако в пределах созданного Юно барьера они видят гигантского…
