Unsere vier Freundinnen sind in die Vergangenheit versetzt. Dort begegnen ihnen alle ihre Freunde wieder, vor allem auch Hanna, die als Findelkind von Konoshin versorgt wird. Die vier helfen ihm dabei. Tasso, Timmi und Masaharu sind vom Auftauchen der vier allerdings nicht begeistert. Prompt geraten sie auch in Streit, weil Tasso nicht lesen kann. Da taucht die Grundbesitzerin auf, und wirft Konoshin hinaus. Sie bietet ihm jedoch ein anderes, sehr altes Haus an, in dem er wohnen kann. Auch Alexander spielt seine Rolle in der Vergangenheit. Er will die Herrschaft über das Land erringen. Außerdem taucht ein amerikanisches Schiff auf, von dem alle befürchten, dass es angreifen wird. Alexander will dem nachhelfen. Allerdings vermutet er in Hanna die Retterin der Welt und muss erst „dieses Problem lösen“. Da werden Doremi und ihre Freundinnen in den „Himmel“ erhoben, wo Majorca ihnen mitteilt, dass Hanna entführt wurde und befreit werden muss.
The girls go into a Storybook world, with the characters portrayed by notable people during the season.
時は幕末。美空藩城下町の町娘、どれみ、はづき、あいこ、おんぷは、観音堂でハナと名付けられた捨て子を見つけ途方に暮れている長屋に住む浪人と出会いました。
Le apprendiste entrano all'interno di un libro di storia, nel quale interpretano persone importanti del tempo.