يكتشف الفريق أن المسخ الخفي سلب وعي العديد من سكان قرية قوم "الدسيس". يعقد باقي سكان القرية اتفاقاً مع "عفرا" لصيده شريطة حصولهم على قطعة البروة، ولكن المعركة مع هذا المسخ الاستثنائي لن تكون كسابقاتها.
