تصل "عفرا" إلى حل اللغز الثالث لكن "عبود" المسحور ينفذ أوامر "أم الدويس" ويسرق قطعة البروة. تقرر "عفرا" إنقاذه، في حين يتوجه أفراد الفريق إلى قرية قوم "الدسيس" حيث اللغز الثالث ومسخ خفيّ بانتظارهم.
