Iwa i jej dziecko zostają uwolnieni. Niebawem Zofii poznaje swojego wnuka. Suchta, jeden z ludzi Michałuszki, udaje, że to on wybawił Iwę. Niespodziewanie atakuje Kazimierza z nożem w ręku. W obronie bratanka staje Świdrygiełło i zostaje ciężko ranny. Hińcza i Andrzej Tęczyński otrzymują od wawelskiego skryby informację o spisku. Przejmują list Oleśnickiego do Fryderyka Hohenzollerna, w którym biskup zaprasza go do objęcia polskiego tronu. Na Wawel przybywają posłowie z Turcji, wśród nich Erdogan - oprawca Grzymka. Mszczuj, który ma go chronić, chce się zemścić za śmierć przyjaciela. Targany emocjami, doznaje zawału serca.