Dziersław i Jurgis poszukują Iwy i jej syna. Natrafiają na ślad Michałuszki. Obrażony Oleśnicki opuszcza Wilno, grożąc, że polska szlachta osadzi na tronie Hohenzollerna. Kazimierz jest przekonany, że to tylko gra Świdrygiełły, a doradcy spierają się czy unia w ogóle jest potrzebna. Zofia apeluje do syna o szybkie podjęcie decyzji. Johann wykupuje Gertrudę z aresztu. Paweł szyje suknię, by zdobyć tytuł mistrza i poślubić Miłkę. Johann, by mu to uniemożliwić, niszczy jego pracę, co prowadzi do kolejnej kłótni z Klemensem. Tymczasem młodzi wyznają sobie miłość i postanawiają się pobrać.