Listopad 1444 roku. Wojska Władysława są rozmieszczone w pobliżu Warny, gdzie gromadzi się cała armia Murada. Hunyady zaleca ostrożność, lecz król, nie słuchając jego rady, decyduje się na rozpoczęcie bitwy. W trakcie walk papieski legat Cesarini ucieka z pola bitwy, lecz zostaje napadnięty i zabity. W Krakowie dochodzi do trzęsienia ziemi, podczas którego rzeźnik zostaje przygnieciony przez wielką belkę. Nawoj próbuje go ratować, lecz Stach umiera. Przerażeni mieszkańcy, obawiając się boskiego gniewu, organizują procesję pokutną. W Sanoku także dochodzi do wstrząsów sejsmicznych. Zofia interpretuje te wydarzenia jako karę za jej uczucie do Hińczy.