Władysław cieszy się triumfem nad Turkami pod Nikopolis i planuje dalszy marsz, gotów stanąć do walki ze swoimi żołnierzami. Zwalnia młodego sługę Fedka i obawia się kary za swoje grzechy. W Sanoku pojawiają się Jadwiga, Andrzej i ich przyjaciółka, Dorota Koziegłowska. Tęczyńscy zamierzają wyswatać ją z Hińczą. Panna jest nim zauroczona. Po wystawnej uczcie dochodzi do kłótni między Zofią a Janem. W Wilnie rodzi się uczucie między Iwą a Kazimierzem. Dziewczyna otrzymuje jednak polecenie od Fedora, by zgładzić księcia. Chce o wszystkim powiadomić księżną Annę, ale książęca para wyruszyła na polowanie.