Posłowie z Mazowsza przybywają do Wilna, aby rozpocząć negocjacje dotyczące zakończenia konfliktu o ziemię drohicką. Opanasz ostrzega Kazimierza przed Iwą, podczas gdy książę Michałuszka planuje zamach na wielkiego księcia. W Sanoku Zofia uczy się gry na lutni, a z listu Władysława dowiaduje się, że pokój z Turkami został zerwany i trwają przygotowania do wojny. Królowa przekazuje Hińczy cenny naszyjnik, aby opłacił najemników i wysłał ich na Bałkany. Tymczasem Oleśnicki za radą Długosza ogłasza, że odnalezione kości to szczątki świętego Krzysztofa. Procesja z relikwiami uspokaja mieszczan, poza Klemensem i Nawojem.