Trwa bitwa pod Warną. Sambor umiera w objęciach przyjaciół, ginie również Stanisław, syn Zawiszy Czarnego. Węgierski dowódca, Hunyady, zarządza odwrót. Los króla Władysława pozostaje nieznany. Marcin i Mszczuj razem z Hunyadym wyruszają na poszukiwania. W Sanoku Zofia niespodziewanie ogarnia słabość. Hińcza planuje jechać po Henryka Czecha. Krakowscy mieszczanie porządkują miasto po trzęsieniu ziemi. Odnajdują pod gruzami Jarosława. W odkrytym dole natrafiają na kolejne kości, które według opowieści należały do wawelskiego smoka.