Lato 1409. Król Władysław przyjmuje poselstwo krzyżackie. Fryderyk von Wallenrode oskarża Koronę i Litwę o pomoc żmudzkim powstańcom. Tymczasem na krakowskim rynku żacy Maciek, Paweł i Jasiek wystawiają zabawne scenki, w których ośmieszają Krzyżaków. Widzą to zakonni posłowie. Rajca Wisław chce ich ukarać. W ich obronie staje Zbigniew Oleśnicki. Saule spotyka się z Kelemenem. Polski szpieg w Malborku ma ważne informacje. Sofii znów nie udaje się powiedzieć Mścisławowi prawdy o swoich kontaktach z Dypoldem. Femka mówi Annie Cylejskiej o zalotach Siemka Mazowieckiego. Jagiełło wysyła młodego księcia z misją do Płocka.