Sierpień 1409. Król Jagiełło przyjeżdża do Łęczycy, przemawia do zebranej tam polskiej szlachty i uzyskuje votum zaufania na rozmowy z Krzyżakami. Wysyła do Malborka arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego i kasztelana nakielskiego Wincentego Granowskiego. Jeden ma być ugodowy, a drugi prowokujący do wojny. Powstanie na Żmudzi trwa. Książę Witold wspiera powstańców, którzy burzą twierdzę w Christmemelu nad Niemnem. Arunas zostaje ciężko ranny. Książę Witold przechwytuje list, który Świdrygiełło chciał wysłać Wielkiemu Mistrzowi. Książę obiecuje w nim pozbycie się Witolda w zamian za wielkoksiążęcy tron. Mścisław dowiaduje się o kontaktach swej narzeczonej z Dypoldem. Sofia błaga o wsparcie Beatę z Bożego Daru.