Lato 1409. Karim Berdim i delegacja Tatarów przyjmowani są na Wawelu z honorami. Król Władysław dziękuje im za dostarczenie Świdrygiełły do Wilna i uzyskuje obietnicę, że Tatarzy wspomogą Koronę w wojnie z zakonem. Wybucha powstanie na Żmudzi. Rekutis i Arunas czekają na pomoc Jagiełły i Witolda. Jagiełło mówi Annie Cylejskiej o konieczności wojny z zakonem. Nie może jednak przekonać polskich panów, którzy są przeciwni wojnie. Nie pomagają nawet tłumaczenia Stanisława ze Skarbimierza o wojnie sprawiedliwej. Anna Witoldowa namawia księcia Witolda do neutralności w szykującym się konflikcie Korony z zakonem. Zbigniew Oleśnicki rozpoczyna karierę w królewskiej kancelarii. Wprowadza swoje porządki. Ciołek wietrzy kłopoty. Mścisław słyszy w stajni plotki o Sofii. Zabija stajennego. Ale widzi to Pietrek i zapamiętuje buty mordercy.