大坂城にてわずか４歳の秀頼の元服式が行われた。秀吉（柄本明）は家康（西田敏行）の嫡男・秀忠の娘を秀頼の嫁とするよう家康に申し入れる。大老・前田利家（唐沢寿明）は秀吉へ諫言を試みるが、逆に家康は表面上あくまで秀吉へ恭順の態度を示す。参列した一豊（山内一豊）にも、秀吉の老いと力だのみの強引さだけが印象に残った。寧々（浅野ゆう子）は千代（仲間由紀恵）に、太閤亡き後、世の流れを決するのは家康だと忠告。一方の淀（永作博美）は千代に、北政所（寧々）への追従は秀頼への謀反と同じ、千代の出方一つで夫・一豊の身も危うくなると脅迫する。千代は山内家の行く末を考えると嫡男が必要と、一豊に側室を持つことを勧める。「いらぬ。それ以上申すと許さぬ」、激昂する一豊。その頃、一豊の領地・掛川は、弟・康豊（玉木宏）が執り仕切っていた。千代は掛川で仕えるある侍女に目をつけた…。