ある日、寧々（浅野ゆう子）が千代（仲間由紀恵）を訪ねた。上洛を拒む家康(西田敏行)を岡崎から引きずり出すために手を貸せという。秀吉(柄本明)は実妹・旭(松本明子)を副田甚兵衛(野口五郎)から離縁させ、人質として家康に嫁がせようというのだ。しかし、これを知った千代(仲間由紀恵)は、旭を長浜にかくまおうとする。秀吉、寧々は、甚兵衛と旭を別々の座敷に呼び、すでに相手は別れることに同意したという嘘をそれぞれについて説得するという巧妙な手段を用いて、旭をねじ伏せてしまう。家康への婚儀申し入れの使者に任ぜられたのは一豊（上川隆也）。千代にこれ以上の騒ぎだては許さぬという秀吉の無言の命だ。使者として訪れた一豊に家康は「関白殿の妹御はいらぬ。かわりに千代殿をもらいうけたい」と難問をふっかけるが、結局婚儀を受け入れ、旭は家康の元へ嫁いで行った。ところが、この懐柔策をもってしても家康は動かない…。