繋を迎えに来た猫種の獣人・キサラは、繋を意識する万理のニオイを敏感に感じ取り、威嚇する。繋はそんなキサラをたしなめ、一緒に帰ってしまう。ふたりがお似合いに見えて悔しい気持ちになる万理を、海に誘い励ます雪紘。一方、獣人居住区に帰った繋は、キサラにある思いを告げる──。
Mari and Yukihiro spend some time at the beach and then Mari goes to visit Tsunagu beyond the wall.
Tras la llegada de Kisara, Yukihiro y Mari salen a divertirse antes de la ansiada visita a la casa de Tsunagu.
Les sentiments entre Tsunagu et Mari s'intensifient, mais une rivale intervient.
Tsunagu wird von seiner Kindheitsfreundin abgeholt und Mari fährt mit Yukihiro ans Meer.
Sono arrivate le vacanze estive e Mari visita per la prima volta la città degli uomini-bestia.
Кисара, подруга детства Цунагу, настроена решительно против его отношений с Мари…
تغار كيسارا من رائحة ماري، وتبدو عدوانيّة في التّصرّف معها. أمّا تسوناغو، فيهدّئها ويعترف بمشاعره.
Kisara, uma amiga de infância de Tsunagu, aparece diante de Mari mostrando hostilidade.
