Yuichi starts to spend more and more time with Makoto, and they become closer. However, a girl named Mishio Amano gives him an ominous warning about Makoto, and Yuichi's memories begin to resurface about her true identity.
いなくなった真琴を探し回る祐一は、舞の言葉通り、ものみの丘で寝ていた真琴と猫を見つけ家に連れて帰った。
目を覚まして驚く真琴に優しく接する名雪と秋子。翌朝、秋子に猫を飼ってもよいと言われた真琴は、祐一と一緒に猫の名前を考えるのだった。
そんな折、祐一は同じ高校の1年生・天野美汐と出会う。
Yuichi comienza a pasar más y más tiempo con Makoto, y se vuelven más cercanos. Sin embargo, una chica llamada Mishio Amano le da una advertencia siniestra sobre Makoto, y los recuerdos de Yuichi comienzan a resurgir sobre su verdadera identidad.
流浪猫被水濑家收留,起名为皮洛,而泽渡真琴慢慢的学会照顾皮洛。 相沢佑一零零散散的想起关于泽渡真琴的事,急于了解她身份的相沢佑一向一年级学生天野美汐询问。找回一段记忆的相沢佑一发现泽渡真琴是小时候救助过的一只狐狸。为了与相沢佑一相遇,泽渡真琴用自己的记忆与生命作为交换,变成人类来到小镇上。
Alla gatta viene dato il nome di Piro, poi Yuuichi si reca a scuola. All'uscita, vede che Makoto lo sta aspettando fuori dalla scuola e viene avvicinato da una ragazza che gli chiede se conosce la ragazza al cancello.