정도전은 이성계에게 역적의 오명을 피하기 위해 최영을 탄핵하라고 말하고 이성계는 갈등을 한다. 한편 전국 곳곳 ‘목자득국’ 즉 이성계가 왕이 된다는 소문이 퍼지고, 이에 불안한 우왕은 최영에게 이성계를 죽이라 명한다. 최영은 최후의 결전을 위해 군사를 모으고 이성계의 공요군은 개경 도성을 향해 점점 다가오는데..