이성계는 사불가론을 내세우며 결사반대를 하지만 우왕과 최영의 고집을 꺾을 수는 없었다. 요동정벌을 위해 오만의 대군을 이끌고 반드시 승리할 것을 장담하는 최영, 그때 우왕은 자신의 신변상의 위협을 느끼고 최영에게 자신의 곁에 남아있을 것을 명하는데.. 한편 조민수와 이성계를 앞세워 출정한 요동정벌군은 억수같이 퍼붓는 비를 뚫고 위화도에 도착하게 되는데..
