Iznogoud a toujours la même obsession, être Calife à la place du Calife. Il fait la connaissance d'un homme de sciences qui a mis au point une invention extraordinaire : une machine pour aller dans les étoiles...
Iznogoud rencontre un prince qui a reçu un sortilège et qui est transformé en grenouille. Si on l'embrasse, il redevient normal mais l'autre personne devient à son tour grenouille. Iznogoud veut donc faire embrasser la grenouille par le Calife.
Iznogoud acquiert un crayon spécial : lorsque l'on s'en sert pour dessiner le portrait de quelqu'un sur une feuille et que l'on déchire celle-ci par la suite, la personne est transportée vers une île lointaine...
Iznogoud et Dilat, son serviteur, rendent visite à Djinn, un génie malfaisant. Celui-ci a le pouvoir de dissoudre complètement la personne qui touche l'eau qui entoure son logis...
Iznogoud apprend que le Grand Vizir connaît un mage qui rend les choses et les gens invisibles. Iznogoud se rend chez lui. Il ne perçoit rien dans la maison : ni porte, ni fauteuil, ni perroquet...
Iznogoud a l'intention de refroidir le Calife sous un très gros tas de neige. Pour cela, il achète, moyennant une belle quantité d'or, le "grand mage météorologue" du Califat...
Une fois par an, dans le califat d'Haroun El Poussah, se déroule le "jour des fous". Toute la hiérarchie est bouleversée : les serviteurs prennent la place des maîtres et les simples soldats celle des généraux...
Au cours de leur promenade, Iznogoud, le Grand Vizir, et Dilat, son fidèle serviteur, rencontrent Betcepouhr Lahvi. Celui-ci est chargé de l'entretien de la route qui ne va nulle part...
Le Grand Vizir reçoit une figurine de son collègue d'Afrique. Lorsque l'on y met un cheveu d'une personne, on peut lui faire tout le mal que l'on veut en implantant des aiguilles dans les différentes parties de son corps...