Terzani et son équipe découvrent deux hommes morts suite à une altercation entre dealers. Avec l'aide d'un informateur, Terzani et Monterosso remontent jusqu'à Josephine, une chanteuse de bar où Giulio, le meurtrier présumé, avait l'habitude de venir avant son séjour en prison. Terzani tombe tout de suite sous le charme de la jeune femme qui l'invite même à passer quelques jours avec elle. Au commissariat, l'enquête pour retrouver la trace de Giulio stagne, jusqu'à ce que Papini rencontre l'ancienne directrice de l'orphelinat dans lequel il a grandi. Elle lui apprend que Giulio a une soeur qui n'est autre que Josephine. Cette dernière s'est en fait servie de Terzani et de cette parenthèse amoureuse pour permettre à Giulio de quitter discrètement le pays...
Terzani y su equipo descubren a dos hombres muertos después de un altercado entre distribuidores. Con la ayuda de un informante, Terzani y Monterosso regresan con Josephine, una cantante de bar donde Giulio, el presunto asesino, solía ir antes de estar en prisión. Terzani cae inmediatamente bajo el hechizo de la joven que incluso lo invita a pasar unos días con ella. En la comisaría de policía, la investigación para rastrear a Giulio se estanca, hasta que Papini se encuentra con la ex-directora del orfanato en el que creció. Ella le dice que Giulio tiene una hermana que no es otra que Josephine. Esto último realmente sirvió a Terzani y este paréntesis amoroso permitió que Giulio abandone el país discretamente...
