1822. Em viagem a São Paulo, Dom Pedro (Daniel de Oliveira) recebe Domitila de Castro (Marcela Vivan), que lhe procura para tratar do divórcio de Feliciano (Sergio Mastropasqua). No Rio de Janeiro, ciente das ameaças das cortes portuguesas, Leopoldina (Louisa Sexton) se reúne com o Conselho do Estado e envia, juntamente com Bonifácio (Celso Frateschi), cartas para Dom Pedro recomendando sumariamente que o regente permaneça no Brasil e, com o apoio do povo brasileiro, rompa com Portugal e faça a separação. Na Bahia, as tropas portuguesas cercam Salvador numa guerra que leva para a luta pessoas comuns, como Maria Quitéria (Juliana Sanches), Maria Felipa (Verônica Mucúna) e negros escravizados e forros. Em meio a um mal estar estomacal, Dom Pedro, entre indeciso e inseguro, dá o grito da Independência, às margens do Ipiranga.