Domitila de Castro (Marcela Vivan) deixa Santos para viver no Rio de Janeiro, para onde sua irmã Benedita (Bruna Miglioranza), também amante do imperador, se mudou. Em Portugal, Carlota Joaquina (Ilana Kaplan) e Dom Miguel I (Gabriel Leone) conspiram contra o rei, Dom João VI (Antonio Fagundes), igualmente ameaçado pelas cortes liberais. Em todo o território brasileiro, o povo reage à demissão do ministro José Bonifácio (Celso Frateschi). Além da crise em seu governo, Dom Pedro I (Daniel de Oliveira) ainda enfrenta a crise no casamento. A escritora inglesa Maria Graham (Maria Fernanda Candido) chega à corte e se torna grande amiga da imperatriz Leopoldina (Louisa Sexton), que se sente cada vez mais isolada e solitária diante das traições e do controle do marido.