Os ministros portugueses pedem demissão diante da decisão de Dom Pedro (Daniel de Oliveira) de permanecer no Brasil. Apesar de ter o apoio do povo, o príncipe regente se sente perdido em meio à crise que se agrava por todo o território. As tropas cercam General Avilez (Roberto Áudio), que tomou o Morro do Castelo e promete levar Dom Pedro de volta a Portugal nem que seja a força. A ameaça iminente de uma guerra civil obriga a imperatriz Leopoldina (Louisa Sexton) a se afastar da corte com os filhos para proteger o herdeiro João Carlos. A convite de Leopoldina, Bonifácio (Celso Frateschi) se encontra com Dom Pedro, e este o convida para ser seu ministro. Na Ilha de Itaparica, Peregrina Jovem (Alana Ayoká) apresenta a marisqueira Maria Felipa (Verônica Mucúna), que, embora não esteja nos livros de história, liderou uma das lutas pela Independência ao convocar suas companheiras de trabalho para enfrentar soldados portugueses.