Em Lisboa, Dom João VI (Antonio Fagundes) cede às manobras dos rebeldes e assina a Constituição. Sob pressão das cortes portuguesas, Dom Pedro (Daniel de Oliveira) é convocado a retornar a Portugal. A princesa Leopoldina (Louisa Sexton) se sente cada vez mais só diante do comportamento distante do marido, que procura refúgio nos braços de outras mulheres. Chalaça (André Frateschi) conversa sobre o destino do príncipe regente com Madame Maricota Corneta (Fafá de Belém), dona do cabaré frequentado pelos homens mais importantes do Rio de Janeiro. Peregrina Jovem (Alana Ayóka) observa a insegurança de Dom Pedro diante dos apelos para decidir o futuro do país e declarar sua permanência no Brasil. Em Santos, Domitila de Castro (Marcela Vivan) é esfaqueada por seu marido, Felício (Sergio Mastropasqua), tomado de ciúmes.