Em 1821, Dom João VI (Antonio Fagundes) retorna a Lisboa, deixando para trás, como mostra Peregrina Jovem (Alana Yaóka), um rastro de extermínio dos povos indígenas. José Bonifácio (Celso Frateschi) retorna ao Brasil e reencontra um de seus irmãos, Martim Francisco de Andrada (Zé Renato Forner). Líder de uma revolta que reivindicava salários atrasados e equiparação no tratamento de soldados brasileiro e portugueses, o militar negro Francisco José das Chagas (Júlio Silvério), conhecido como Chaguinhas, é condenado à morte, sobrevive três vezes à forca diante do povo, que conclama liberdade, mas ainda assim é assassinado.