한때 천재 신경외과 의사였지만 현재는 시골 마을 약사로 살고 있는 세옥은 밤마다 불법 수술장을 누비며 여전히 뇌수술을 한다. 그러던 어느 날, 세옥 앞에 그녀의 의사 면허를 박탈시키고, 제 손으로 제자를 추락시킨 스승, 덕희가 나타난다.
덕희는 자신의 머릿속 종양을 세옥에게 수술 받길 원한다. 하지만 세옥은 이 배은망덕한 스승의 부탁을 들어줄 생각이 없다. 그런 제자가 괘씸한 덕희는 세옥을 압박하고 이로 인한 세옥의 분노와 스트레스가 쌓여 간다.
석은 덕희가 한 일에 복수하려고 한다. 그녀는 덕희가 9년 연속으로 받아왔고 아마 다시 받을 이치다상을 받지 못하게 하기 위해 나나에를 찾아간다.
세옥은 덕희의 약점을 캐내려 한다. 그러다 오래전, 자신과 덕희가 갈라서게 된 키를 쥔 환자, 김명진을 찾아 나선다. 세옥이 덕희에게 묻는다. 그때 왜 나를 내쫓았느냐고…
잊었던 과거가 떠오르자 심란한 세옥. 이때 불법 수술 환자였던 두봉이 세옥을 호출해 과거를 들먹이며 민사장을 처리하라 협박한다. 설상가상으로 갑작스런 집 화재로 세옥의 스트레스가 극에 달할 때, 민사장이 새로운 수술을 물어온다.
바다 위 대형선박에 설치된 불법 수술실, 두 명의 신경 외과의가 필요한 수술, 세옥앞에 나타난 덕희는 니가 사는 세상이 어떤지 구경 왔다며 그녀를 자극한다. 그의 말에 세옥은 분노하지만 수술을 성공하기 위해서는 어쩔 수 없는 상황, 스승과 제자가 한 수술대 앞에 선다.
