キム･ゲシに頼まれた物を元尚宮から受け取った内人は、それを宣祖の最初の王妃であった懿仁王后の墓に埋めたことを報告する。ゲシは内人をねぎらい温かい清酒を与えて飲ませながら、自分が６歳の時に尚宮として宮殿に５両で売られたことを話す。一介の宮女としてそして書庫で世子と出会ったことを話す。清酒の毒が回り苦しみながら息を引き取った内人とともに家を燃やすゲシ。同じ頃、宮殿では大妃の命令により貞明王女の夫を決める駙馬選びが始まっていた。事前に提案を受けていたホン･ヨンとカン･ジュソンは、いずれも大妃の意志に従いどちらかの息子を駙馬にする覚悟する。カン･ジュンソンから話を聞いたイ･ドクヒョンは山城に出向き、荷車から火薬の成分である硫黄を見つける。ドクヒョンは光海君が国を守るために、秘密裏に武器と火薬の製造を行ってきたことろ知って驚く。
仁穆大妃為保全永昌大君的性命而急於促進貞明公主的婚事，國巫垂憐蓋在看柱元、仁祐和貞明的八字時發現貞明身上有股奇怪的不祥之氣，光海派與西人的鬥爭越演越烈，光海亦決意與反對交河遷都的朝廷眾臣發動正面衝突，並質問德馨究竟要站在哪一邊。
