永昌が宮殿を追われたあと、残された片方の靴を持ち悲しみに暮れる貞明王女。宮殿では大臣たちが集まり王子を再び宮殿に戻してほしいと申し入れをする。しかし光海君はその意見に耳を貸さず、むしろ意見を述べた忠臣たちの官職を剥奪し追放することを命じる。雨の降る中、土下座したまま永昌を帰してほしいと涙ながらに訴える貞明。だが光海君は心を鬼にしてその訴えを退ける。思いどおりに事が運び意気揚々としている大北派の大臣たちは、白昼堂々と執務室に酒を運び込み祝杯を上げる。そして永昌王子にとどまらず邪魔者を次々に容赦なく廃除していこうと話し合う。朝廷を追われたイ・ドクヒョンが帰郷するために出発しようとした時、先王が毒殺されたことが記された内医院日誌が見つかる。
李德馨等眾臣在大殿前哭訴以逆謀罪名被逐出宮的永昌大君是冤枉的，但光海最終卻將這一干人全部削官奪職，李德馨與洪霙隱藏多年的格菴南師古預言重現，宮中再一次掀起巨大波瀾，龍椅之上掛著羊屍血染大殿，伴隨著一張當今聖上並非王座主人的書信。
