貞明王女が持っていた腕輪を見た仁穆大妃は、腕輪の持ち主である南師古の予言にうなされて目を覚ます。お腹の子を守れという予言を思い出し不安に駆られる仁穆大妃。朝廷では壬辰倭乱の教訓で女真族に対抗して遷都すべきだと主張する光海君に反対する臣下たちが朝会を欠席、宴会まで拒否したために光海君の怒りを買う。腹を立てる光海君にそれでも諦めず臣下たちと相談しながら政を行うよう進言するイ･ドクヒョン。しかし光海君は世子の時代から自分を認めなかった西人が多くを占める朝廷で、自分の後ろ盾となる北人勢力が思いどおりに事を運べずいら立ちを覚える。一方、引っかかった凧を取るために木に登った貞明王女は、塀の向こうで行われているテボルムの祭りを夢中で見ている。そんな中、馬上で書物を読むホン･ジュウォンを新鮮な眼差しで見つめる。
光海坐上龍椅後，同母親兄弟臨海遭遇不明不白之死，隨著永昌年歲漸長，仁穆大妃愈發擔心他的安危，宮中的緊張氣氛一觸即發，但一派天真的貞明和永昌卻在正月十五日瞞著所有人偷溜出宮，而大君和公主失蹤一事在宮中引起軒然大波，西人眾臣甚至登入大殿。
