Als Praktikant begleitet Ty Scott zu Kit Bailey, deren Stute hochtragend ist. Die Peinlichkeit seines Wiedersehens mit Kit, die er vor einiger Zeit für Amy verlassen hatte, verfliegt jedoch, als sich die Geburt unerwartet schwierig gestaltet. Das Fohlen liegt falsch und kommt trotz Scotts Bemühungen tot zur Welt. Ein verwaistes Fohlen will die Stute zunächst nicht als Amme annehmen. Ty ruft schließlich Amy hinzu, die die rettende Idee hat, so dass der kleine Hengst Merlin doch noch zu seiner dringend benötigten Stutenmilch kommt. Unterdessen schlägt Lou Peter vor, seine Arbeit von ihrem Büro aus zu erledigen. Schnell kommt es zu Reibereien zwischen den beiden, zumal Peter sich auf Mallorys Seite schlägt, die sich von Lou ausgebeutet fühlt. Seine Schulden bei Jack zahlt Tim in Form einer Rinderherde zurück, doch auf sich allein gestellt ist Jack mit dem Hüten der Rinder bald überfordert. Tim zieht es zurück zum Rodeo. Er will Caleb zu seinem neuen Partner heranziehen, stößt aber bald ebenfalls an die Grenzen seines körperlichen Könnens. Schließlich geben sowohl Jack als auch Tim ihre alten Träume endgültig auf. Nach einem Gespräch mit Val Stanton überzeugt Caleb Ashley, zu ihrer Mutter Val zurückzukehren. Ashley zieht zurück nach Hause, und Caleb kehrt in seinen alten Trailer zurück. Ty sagt Amy, dass er von zwei Universitäten Zusagen bekommen hat. Zwar werden sie sich von nun an nicht mehr so häufig sehen, doch Amy versichert Ty, dass sie immer zu ihm stehen wird.
In the hopes of impressing Ashley, Caleb takes lessons in bulldogging from former rodeo champion Tim, who stubbornly refuses to acknowledge that he may no longer have what it takes. Kit and Ty sort out their lingering break-up issues as Ty assists Scott with the delivery of Kit's mare's foal. Lou invites Peter to manage his business from the Heartland facilities while his office undergoes renovation, and lives to regret it.
Aspirant vétérinaire, Ty assiste Scott dans ses interventions. Les deux hommes sont appelés pour assister la jument de Kit dans sa mise bas, et cette situation ne manque pas de susciter la méfiance d'Amy, Kit étant l'ex-petite amie de Ty. Lou propose à Peter de travailler au ranch, mais cette cohabitation se révèle plus compliquée que prévue.
Tim és Jack újra át akarja élni a dicső múlt napjait. Ty segít Scottnak Kit kancájának ellésénél, Amy aggódik, hogy ez újra összehozza Kitet és Ty-t.
La cavalla di Kit perde il suo puledro e Amy viene chiamata a risolvere il difficile problema di fargliene accettare un altro orfano.
Tim y Jack recuerdan sus días gloriosos. Amy se pregunta si Ty estará reviviendo el pasado cuando lo envían junto a Kit a atender a su yegua embarazada.
