בנדודיו ברחובות ויאבלנקה, מרקו פוגש אדם שמציג את עצמו בשם מרסל אסתרון. מרסל טוען שהוא הכיר את פרנצסקי מללי, ושיש בידו חדשות על אנה רוסי.