מרקו ממשיך במאמציו למצוא את אמו אולם חיפושיו לא נושאים פרי. הוא מחליט לחזור לאיטליה.בינתיים, מר מורטי,אדם בעל השפעה בעיר, מחליט להקים בניין תיאטרון ולהפוך את להקת פפינו ללהקת התיאטרון העירוני.