At the top of the Capital Tower his Holynes leads the negotiations to establish a treaty between the Earthnoids and Towasanga. Raraiya has regained her full memory and wishes to return to the lunar City. Captain Mask and his mobile suit team perform a decoy attack so the Megafauna can set course to the colony on the far side of the moon. Bellri captures a, surrendered, mobile suit pilot from the Lunar Forces. The Megafauna is closely followed by the Capitol Guard space fleet.
ザンクト・ポルトでは地球側とドレット艦隊との間で交渉が始まった。ノウトゥ・ドレットのほか司令官の名前を思い出すラライヤ。交渉の場を抜け出したベルリ達は、マスクの下へ帰るというマニィと別れる。
一方、交渉の裏でミノフスキー粒子がザンクト・ポルトの方向から撒かれた。クンパが煽っているらしいと気づいたマスクは、メガファウナがベルリ達をザンクト・ポルトから収容している間にマックナイフで出撃してドレット艦隊に肉薄。旗艦ギニアビザウにメッセージチューブを張り付かせると、スペース・ガランデンを月へ向けた。
クリムもドレット艦隊の追撃部隊を撃破すると、サラマンドラを月に向かわせる。
2艦に後れを取るメガファウナ。しかし、ベルリはＧ-セルフを駆使して追っ手のモラン隊のパイロットを殺さずに無力化して、そのうちの一人を捕虜にすることに成功する。
マスクが敵旗艦に張り付かせたチューブには「降参すれば地球に住まわせてやる」という誘いのメッセージが入っていた。トワサンガの船乗りを取り込むつもりらしい。
メガファウナでは、すっかり回復したラライヤが本名のアクパールを名乗り、改めてベルリ達と挨拶を交わす。一方、捕虜になったリンゴはトワサンガでは地球人が来るなんて想定外で対応できる人間はいないとうそぶく。しかし、無防備だとは考えられないアイーダは、ベルリの活躍を期待して笑顔でおだてるのだった。
拉莱雅恢复了记忆，贝尔利一行人来到圣域。假面与昆帕大佐计划让克宁和宇宙战舰一同被击沉，制造克宁光荣战死的假象。由于亚美利亚军舰队的出击，各国召开临时紧急会议。为了弄清楚事情真相，贝尔利、拉莱雅、艾达、诺蕾德四人前往永贺，却碰到了打算回到加兰典舰船参战的马妮…
